Offerte maken in Teamleader

Voor wie Teamleader past

Bedrijven met een verkooptraject — meerdere contactmomenten voor een opdracht — die offertes, projecten en facturen in één systeem willen.

Wat Teamleader met offertes doet

• Offertes maken vanuit een deal, met producten, kortingen en je eigen sjablonen.
• De klant bekijkt de offerte online en tekent digitaal.
• Van geaccepteerde offerte naar project, planning en factuur.
• Koppelingen met boekhoudpakketten zoals Exact, e-Boekhouden en Moneybird.

Waar je op let

• Functies verschillen per abonnement; offertes met digitaal tekenen zitten niet in elke variant.
• Teamleader is een CRM, geen boekhouding: de factuur maak je er wel, de boekhouding doe je in een gekoppeld pakket.
• De deal begint bij wat jij invoert; de aanvraagmail van de klant lees je zelf.

Zo maak je de offerte in Teamleader

1. 1.Contact en deal

   Zet het contact neer en maak een deal aan voor de kans. Alle mails, notities en de offerte hangen daar straks aan.

2. 2.Offerte opstellen

   Vanuit de deal: kies een sjabloon, voeg producten of vrije regels toe, controleer btw en geldigheid.

3. 3.Versturen en laten tekenen

   De klant krijgt een link, bekijkt de offerte online en tekent digitaal. Jij ziet de status in de deal.

4. 4.Project en factuur

   Na akkoord maak je van de deal een project met planning, en factureer je vanuit Teamleader of het gekoppelde boekhoudpakket.

De actuele functies, abonnementen en handleiding staan bij Teamleader zelf. Dit is een overzicht, geen handleiding; wij zijn niet verbonden aan Teamleader.