Offerte maken in HubSpot

Voor wie HubSpot past

Bedrijven met een verkoopteam dat al in HubSpot werkt en offertes vanuit de deal wil versturen, met zicht op wie wat heeft bekeken.

Wat HubSpot met offertes doet

• Quotes maken vanuit een deal met producten uit de productbibliotheek.
• Sjablonen in je huisstijl; de klant bekijkt de quote online en kan digitaal tekenen.
• Zicht op wanneer de quote is geopend en wat er is gebeurd.
• Koppelingen met boekhoudpakketten en betaalproviders.

Waar je op let

• Btw-tarieven en de Nederlandse factuureisen moet je zelf inrichten; HubSpot is internationaal en kent de Nederlandse praktijk niet uit zichzelf.
• De quotefunctie en de digitale handtekening horen bij betaalde verkoopabonnementen; controleer wat bij het jouwe zit.
• De deal begint bij wat jij invoert; de aanvraagmail lees je zelf, ook al staat hij in HubSpot.

Zo maak je de offerte in HubSpot

1. 1.Producten en btw inrichten

   Zet je producten in de bibliotheek met prijs en het juiste btw-tarief, en richt een quote-sjabloon in met je gegevens, KvK en btw-nummer.

2. 2.Quote maken vanuit de deal

   Kies de deal, voeg producten toe, controleer bedragen en btw, zet de geldigheid.

3. 3.Versturen en laten tekenen

   De klant krijgt een link, bekijkt de quote en tekent digitaal als je die functie hebt.

4. 4.Factureren

   Na akkoord factureer je vanuit een gekoppeld boekhoudpakket of vanuit HubSpot zelf, afhankelijk van je inrichting.

De actuele functies, abonnementen en handleiding staan bij HubSpot zelf. Dit is een overzicht, geen handleiding; wij zijn niet verbonden aan HubSpot.