Offerte maken in Exact Online
Exact Online is het grote Nederlandse boekhoud- en bedrijfspakket voor het mkb, van de basisboekhouding tot handel en productie. Offertes zitten in de verkoopketen van de uitgebreidere edities; in de kale boekhoudeditie meestal niet. Dat is het eerste om te controleren.
Voor wie Exact Online past
Mkb-bedrijven die al in Exact werken, vaak met een accountant, en die offertes, orders, facturen en boekhouding in één systeem willen.
Wat Exact Online met offertes doet
- Offertes opstellen uit artikelen en prijsafspraken per klant, met je eigen lay-out.
- Offerte omzetten in verkooporder en factuur, met voorraad en levering erbij als je die editie hebt.
- Rapportages over openstaande offertes en de kans op opdracht.
- Koppelingen met CRM, webshops en branchespecifieke oplossingen.
Waar je op let
- De offertemodule zit in de edities met handel of verkoop, niet standaard in de basisboekhouding. Controleer je editie voordat je erop rekent.
- Exact is uitgebreid; het inrichten van lay-outs, artikelen en prijsafspraken kost tijd. Daarna is het snel en consistent.
- Het systeem begint bij de regels die jij invoert; de mail van de klant met de aanvraag lees je zelf.
Zo maak je de offerte in Exact Online
1.Controleer je editie
Kijk of offertes in je Exact Online-abonnement zitten. Zo niet, dan is een upgrade of een gekoppeld offerteprogramma de weg.
2.Artikelen en prijsafspraken
Zet artikelen met btw-tarief en, waar dat speelt, prijsafspraken per klant. Daar komen de regels straks uit.
3.Offerte opstellen en versturen
Kies de klant, voeg regels toe, controleer btw en geldigheid, verstuur als pdf vanuit het systeem.
4.Order en factuur
Bij akkoord wordt de offerte een verkooporder en daarna een factuur; de regels gaan mee, de boekhouding volgt.
De actuele functies, abonnementen en handleiding staan bij Exact Online zelf. Dit is een overzicht, geen handleiding; wij zijn niet verbonden aan Exact Online.
Veelgestelde vragen
Zitten offertes in Exact Online Boekhouden?
In de basisboekhouding meestal niet; offertes horen bij de edities met verkoop of handel. Controleer het in je eigen omgeving of bij Exact.
Kan ik een offerteprogramma aan Exact koppelen?
Ja, er zijn offerte- en CRM-pakketten met een koppeling naar Exact Online, zodat de geaccepteerde offerte als order of factuur in Exact terechtkomt.
Leest Exact de aanvraag van de klant?
Nee. Exact begint bij de regels die jij invoert. Het lezen van de aanvraag en het navragen van wat ontbreekt is wat MASO ervoor doet.