Offerte maken in AFAS

AFAS Profit is Nederlandse bedrijfssoftware voor het grotere mkb: boekhouding, HR, projecten, verkoop, alles in één. Offertes zitten in de verkoopketen en zijn vaak ingericht op maat van het bedrijf — met eigen sjablonen, goedkeuringsstappen en koppelingen naar projecten.

Voor wie AFAS past

Bedrijven die AFAS al breed gebruiken en de offerte willen laten aansluiten op projecten, uren en facturatie in hetzelfde systeem.

Wat AFAS met offertes doet

Offertes opstellen uit artikelen en projectcalculaties, met eigen lay-outs.
Van offerte naar verkooporder, project en factuur, inclusief uren en kosten.
Goedkeuringsstappen en autorisatie voordat een offerte de deur uit gaat.
Rapportages over openstaande offertes, scoringskans en omzetverwachting.

Waar je op let

AFAS is inrichtingswerk: de offerteflow is zo goed als de consultant of de beheerder hem heeft opgezet.
Voor een zzp'er of klein bedrijf is het te zwaar; dit is software voor organisaties met meerdere afdelingen.
De aanvraag zelf — de mail met de wensen — komt niet vanzelf in AFAS als offerte; die vertaling is handwerk of een koppeling.

Zo maak je de offerte in AFAS

1.Inrichting
Artikelen, lay-outs, autorisatie en de koppeling met projecten worden eenmalig ingericht, meestal met een consultant.
2.Offerte opstellen
Vanuit de relatie of het project: regels uit artikelen of calculatie, btw en geldigheid, eventueel goedkeuring door een collega.
3.Versturen en opvolgen
Versturen vanuit AFAS; status en opvolging in het verkoopoverzicht.
4.Order, project, factuur
Bij akkoord loopt de keten door naar order en project; uren en kosten worden geboekt en gefactureerd.

De actuele functies, abonnementen en handleiding staan bij AFAS zelf. Dit is een overzicht, geen handleiding; wij zijn niet verbonden aan AFAS.

Veelgestelde vragen

Is AFAS geschikt voor een klein bedrijf?

Meestal niet: AFAS is bedrijfssoftware voor organisaties met meerdere afdelingen. Een zzp'er of klein bedrijf is beter af met een licht boekhoudpakket.

Kan ik in AFAS offertes laten goedkeuren voordat ze verstuurd worden?

Ja, autorisatie en goedkeuringsstappen zijn een kernfunctie, mits ingericht.

Leest AFAS de aanvraag van de klant?

Niet uit zichzelf. Het lezen van de mail, het navragen van wat ontbreekt en het klaarzetten van de regels is wat MASO ervoor doet; de offerte kan daarna via een koppeling AFAS in.