Offerte maken in e-Boekhouden.nl
e-Boekhouden.nl is een van de meestgebruikte boekhoudpakketten voor zzp'ers en kleine bedrijven in Nederland, en offertes zitten erin als onderdeel van de facturatie. De kracht is de keten: offerte, akkoord, factuur, boeking — zonder overtypen.
Voor wie e-Boekhouden.nl past
Zzp'ers en kleine bedrijven die hun boekhouding al in e-Boekhouden doen en de offerte in dezelfde omgeving willen, zodat de factuur er straks met één handeling uit volgt.
Wat e-Boekhouden.nl met offertes doet
- Offertes opstellen vanuit je relaties en artikelen, met je eigen lay-out en logo.
- Een geaccepteerde offerte omzetten in een factuur zonder de regels opnieuw in te voeren.
- Offertes als pdf mailen vanuit het pakket, met een overzicht van de status.
- Meerdere btw-tarieven per offerte; de totalen worden per tarief berekend.
Waar je op let
- Welke functies je precies hebt, hangt af van je abonnement; de offertemodule zit niet in elke variant. Controleer het in je eigen omgeving of bij de leverancier.
- Een boekhoudpakket weet niets van de aanvraag: de mail van de klant met de wensen lees je zelf en typ je over. Dat blijft het handwerk.
- De lay-out is instelbaar, maar minder vrij dan Word. Wie een heel eigen opmaak wil, exporteert en werkt na.
Zo maak je de offerte in e-Boekhouden.nl
1.Relatie en artikelen klaarzetten
Een offerte begint bij de klant als relatie en, als je vaste diensten of producten hebt, bij artikelen met prijs en btw-tarief. Dat scheelt bij elke volgende offerte typen.
2.Offerte aanmaken en regels invoeren
Kies de relatie, voeg regels toe uit je artikelen of vrij, controleer het btw-tarief per regel. Het pakket rekent de totalen.
3.Voorwaarden en geldigheid
Zet je betaal- en leveringsvoorwaarden in de standaardtekst van de lay-out, en de geldigheid in de offerte zelf. Dan hoef je het niet per offerte te bedenken.
4.Versturen en opvolgen
Mail de offerte als pdf vanuit het pakket. Bij akkoord zet je hem om in een factuur; de regels gaan mee.
De actuele functies, abonnementen en handleiding staan bij e-Boekhouden.nl zelf. Dit is een overzicht, geen handleiding; wij zijn niet verbonden aan e-Boekhouden.nl.
Veelgestelde vragen
Zit de offertemodule in elk abonnement van e-Boekhouden?
Niet in elke variant. Kijk in je eigen omgeving of bij de leverancier welke functies bij jouw abonnement horen.
Kan ik een offerte omzetten in een factuur?
Ja, dat is de kern van offertes in een boekhoudpakket: bij akkoord wordt de offerte de basis voor de factuur, zonder overtypen.
Leest e-Boekhouden de aanvraag van de klant?
Nee. Een boekhoudpakket begint bij de regels die jij invoert. De stap ervoor — de mail van de klant lezen, zien wat ontbreekt en dat navragen — is wat MASO doet; de offerte gaat daarna je pakket in.