Offerte maken in Moneybird
Moneybird is gebouwd rond facturen en offertes, en dat merk je: een offerte maken is er snel gedaan, en de klant kan hem online bekijken en accepteren. Voor wie het boekhouden zo licht mogelijk wil houden, is het een van de prettigste pakketten in Nederland.
Voor wie Moneybird past
Zzp'ers en kleine bedrijven die veel offertes en facturen sturen en willen dat de klant met één klik akkoord kan geven.
Wat Moneybird met offertes doet
- Offertes maken met je eigen huisstijl, vanuit contacten en producten.
- De klant bekijkt de offerte online en accepteert hem daar; jij ziet de status.
- Van geaccepteerde offerte naar factuur met de regels erin.
- Meerdere btw-tarieven per offerte, met de totalen per tarief.
Waar je op let
- De offerte begint bij de regels die jij invoert; de mail van de klant met de wensen lees en vertaal je zelf.
- Functies en limieten verschillen per abonnement; controleer wat bij het jouwe hoort.
- Online accepteren is prettig, maar spreek voor grote bedragen af dat je daarnaast een schriftelijke bevestiging wilt met de details van de planning.
Zo maak je de offerte in Moneybird
1.Contact en producten
Zet de klant als contact in Moneybird en je vaste diensten als producten met prijs en btw-tarief.
2.Offerte opstellen
Kies het contact, voeg regels toe, controleer btw en geldigheid, schrijf een korte inleidende tekst. Het pakket rekent en nummert.
3.Versturen en online laten accepteren
Verstuur vanuit Moneybird; de klant krijgt een link, bekijkt de offerte en accepteert. Jij ziet wanneer hij is bekeken en geaccepteerd.
4.Factureren
Na akkoord maak je van de offerte een factuur; de regels gaan mee, jij vult alleen de leverdatum aan.
De actuele functies, abonnementen en handleiding staan bij Moneybird zelf. Dit is een overzicht, geen handleiding; wij zijn niet verbonden aan Moneybird.
Veelgestelde vragen
Kan de klant een offerte in Moneybird online accepteren?
Ja. De klant krijgt een link, bekijkt de offerte in de browser en accepteert daar; jij ziet de status in je overzicht.
Is Moneybird gratis?
Er zijn betaalde abonnementen; welke functies en aantallen erbij horen, verschilt per variant. Kijk op de website van Moneybird voor de actuele indeling.
Leest Moneybird de aanvraag van de klant?
Nee. Je voert de regels zelf in. De stap ervoor — de mail met de wensen lezen, ontbrekende informatie navragen, de regels klaarzetten — is wat MASO doet.